双良节能系统股份有限公司2022年度报告摘要_公司_审议_年度

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公司代码：600481 公司简称：双良节能

2022

年度报告摘要

双良节能系统股份有限公司

八届二次董事会决议公告

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度母公司实现净利润486,292,360.62元，按2022年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积48,629,236.06元，加母公司年初未分配利润275,086,456.89元，截止2022年12月31日母公司可供股东分配的利润为712,749,581.45元;截止2022年12月31日，公司合并未分配利润1,325,830.782.30元。经公司八届二次董事会决议，公司2022年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每10股派发现金红利3元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

公司的主营业务涉及行业为节能节水装备制造业以及光伏新能源产业：

（1）节能节水行业发展概况

节能节水行业以节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境为出发点，是国家加快培育和发展的战略性新兴产业之一。节能节水产业涉及节能节水技术装备、产品和服务等领域，产业链长、关联度大，在能源、化工、石油、冶金、食品等各工业部门有着广泛的应用。随着全球能源形势的日趋紧张，中国乃至世界传统化石能源消耗压力逐年增大，节能节水系统的运用具有明显的经济效益和社会效益。

近年来，我国积极推动各行业节能减排。十三届全国人大四次会议指出，“十四五”期间，我国要加快发展方式绿色转型，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。《工业能效提升行动计划》中亦明确应坚持节能优先方针，把节能提效作为最直接、最有效、最经济的降碳举措。《工业水效提升行动计划》提出到2025年，全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。工业节水政策机制更加健全，企业节水意识普遍增强，节水型生产方式基本建立。随着我国不断加大对高能耗、高耗水的传统产业能效提升的力度，催生出更多能源和产业转型升级的需求，节能节水领域的市场空间将愈发广阔。

（2）光伏行业的发展概况

2022年光伏行业成果丰硕，我国光伏产业链各环节产量再创历史新高，在制造、应用、出口以及产值方面，均实现高速增长。2022年，我国光伏发电年新增装机首次突破80GW，达到87.41GW，同比增长60%，成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型。我国分布式光伏年新增装机首次突破50GW，达到51.11GW，同比增长75%，占全部光伏发电新增装机规模的60%，成为新增光伏装机的首要力量，并呈现集中式电站、工商业分布式、户用光伏“三分天下”的新格局。2022年度我国光伏发电总装机突破3.9亿千瓦，仅次于火电、水电，成为装机规模第三大电源。到2027年，光伏累计装机量预计将超越其它所有电源形式。在产业链降本增效趋势明确的驱动下，光伏行业景气度有望持续提升。

一、固本节能节水，装备基业长青

2022年度，公司溴冷机事业部在国内外经济下行、原材料价格上涨等多重压力下，凭借精益管理与数字赋能实现销售收入9.94亿元。在工业领域，公司已实现工业领域专业全覆盖、区域全覆盖。溴化锂低温机组通过工艺包优化、差异化竞争，在煤化工、石油化工、锂电池电解液、白酒、供热等细分行业连续赢得大额订单。

图1：溴化锂冷热机组

2022年度，冷却系统公司围绕“节水”大方向实现销售收入11.42亿元，同比增长19.77%。冷却公司始终保持火电、煤化工市场占有率行业第一。近年来我国电力需求刚性增长，能源保供需求紧张再次凸显火电能源保障基础地位重要性，火电行业迎来新拐点，随着风光等新能源比例不断提升，新型储能和火电灵活性改造的需求将进一步释放，公司空冷业务有望实现快速发展。此外，冷却公司持续积极开拓循环冷却水产品市场，连续获得瓜州、东方日升、龙华、天池等项目订单，已成为冷却公司未来新的业绩增长点。

图2：国电上海庙双维电厂全钢结构空冷塔

图3：工业循环水冷却系统

换热器事业部2022年度在原有基础上打开新局面，实现销售收入6.05亿元，同比增长47.36%。在公司传统优势空分行业，换热器事业部实现稳步增长，凝汽器在PTA领域获得了订单突破，成为AP公司燃烧水浴式汽化器独家供应商。换热器事业部还紧抓光伏多晶硅行业市场机遇，不仅在精馏及尾气工艺段保持领先优势，并且在冷氢化特材换热器也获得零的突破。

图4：高效换热器

报告期内，新能源装备公司坚持围绕“加快技术开发、扩大市场份额、提升管理水平”的总体经营策略，实现营业收入29.05亿元，2020-2022年连续三年订单高速增长，市场占有率在65%以上，继续牢牢占据着业技术制高点，引领多晶硅行业还原系统大型化与高品质发展方向。报告期内，公司为大全、新特、合盛、东立、东方希望、其亚、永祥等业内龙头企业量身打造近千台还原炉，再创历史新高。

图5：公司多晶硅还原炉

报告期内，公司首套绿电制氢系统顺利交付，发挥了最具规模化应用前景的“节能高效、无人值守”设计理念，今后可广泛应用于石化、煤化工、钢铁、合成氨、交通等领域，为公司未来几年的可持续发展注入新的强劲动力。此外，公司开发的CDM液冷换热模块也在持续收获市场订单。

图6：绿电智能制氢系统

二、制胜新赛道，加快布局光伏新能源产业。

报告期内，公司大尺寸单晶硅业务推进顺利，双良硅材料（包头）有限公司实现单晶硅棒和硅片的销售收入86.05亿元，M10/G12尺寸、P/N型号的硅棒/硅片均陆续出货。报告期内，公司单晶一厂和单晶二厂均已全部投产运行，单晶三厂产能爬坡迅速，2022年底实际产能可实现40GW，在光伏单晶硅行业具备了一定的规模。公司的单晶硅业务开拓顺利，已经与主要供应商和客户建立了紧密的合作关系。一方面，公司作为中国领先的光伏多晶硅生产核心设备还原炉生产商，已与通威、新特、大全等硅料生产企业建立了长期稳定的供应链关系和战略合作关系以确保硅棒的稳定生产。另一方面，公司单晶硅相关产品品质持续获得下游优质客户的认可，已和通威、爱旭、润阳、天合光能等多家下游电池厂商建立合作并签订销售长单。随着更多客户验证及公司产能规模提升，公司和上下游伙伴客户的合作将不断扩大和深入，在手订单规模不断增加为公司单晶硅业务发展提供了充足的保障。同时，报告期内公司提前锁定进口石英砂供给，保障单晶硅棒的生产需求。随着上游硅料价格下降，高品质大尺寸硅片结构性紧缺将进一步助推公司大尺寸硅片业务量利齐升。

图7：双良硅材料（包头）有限公司及其生产车间和产品

报告期内，公司设立了双良新能科技（包头）有限公司作为高效光伏组件项目的投资运营主体，在包头地区开展大规模组件项目投资建设和生产，一期5GW产能已于年内建设完毕并开始实现销售。公司组件产线兼容电池片尺寸从182mm向210mm延伸，从单玻向兼容双玻/透明背板组件发展，不断丰富P型、N型及HJT等不同类型组件矩阵，功率最高可达700W，最高效率为22.5%，组件产品已获得TüV\CQC\ZDHY等权威认证，未来组件业务的开拓将进一步增强公司在光伏产业链上的布局。

图8：双良新能科技（包头）有限公司高效光伏组件产品

目前，公司业务在光伏产业链中的具体应用情况如下：

注：上图中蓝色部分为公司涉及的光伏产业链中相关业务

三、创新引领新未来，科技驱动促发展

报告期内，公司持续推动新兴产业技术研发和产业孵化，低碳研究院推进研发课题12项，聚焦光伏、氢能、电能/储能、碳中和等关键领域，通过引进新产业技术带头人、建立企业-高校新型技术创新平台，推进产学研深度融合，加快研发成果产业化。

公司既有产业从未停止前进步伐，完成多项技术创新：溴冷机事业部年内完成了低温余热深度利用全升温供热新技术的研发同时，对H2A、J2新系列的产品进行了优化升级。换热器事业部设计制造的超临界CO2高压储罐成功完成测试，为CO2储能系统大规模应用奠定基础。冷却系统公司开发了“智能高效V型一体式干湿联合冷却塔”等六个循环冷却水新产品，实现了公司循环冷却水产品的多元化。新能源装备公司进行了智慧还原炉研发，智能化控制系统根据自身特征，已良好实现精确控制进料量、沉积速率、致密料比率等关键运行参数的功能。公司也在开发实现单晶硅拉晶过程中关键参数预测和控制的算法，并研究降低拉晶成本的各类技术。

公司还持续推动新兴产业技术研发和产业孵化，低碳研究院推进研发课题十余项，聚焦光伏、氢能、电能/储能、碳中和等关键领域，通过引进新产业技术带头人、建立企业-高校新型技术创新平台，推进产学研深度融合，加快研发成果产业化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度，面对严峻的国内外形势、经济疲软下行等多重压力，公司全体团结一致、多措并举，订单与销售再创新高。当下，双碳目标对“十四五”期间可再生能源发展提出了新任务和新要求。公司一手抓传统业务，深耕“节能节水”板块，一手抓创新产业，布局“新能源”板块，开辟光伏新能源产业新赛道，形成了“节能节水”+“新能源”的产业格局，实现了“装备+材料”双轮驱动的业务模式。报告期内，公司实现营业收入1,447,635.86万元，同比增长277.99%（上年同期：382,977.77万元）；归属上市公司股东净利润95,602.47万元，同比增长208.27%（上年同期：31,012.90万元）。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-043

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届二次董事会的通知，会议于2023年4月24日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：

（1）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

（2）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

（3）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

（4）审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

（5）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（年年度报告》及其摘要。

（6）审议通过《董事会薪酬委员会2022年度工作报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司薪酬委员会严格按照《双良节能系统股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

报告期内，公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责。经审核，年度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

（7）审议通过《董事会审计委员会2022年度工作报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（年度工作报告》。

（8）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（年度独立董事述职报告》。

（9）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（年度内部控制审计报告》。

（10）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）。

（11）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）。

（12）审议通过《关于发布2022年度社会责任报告（ESG报告）的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）报告》。

（13）审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并制定〈董事会战略与ESG委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（委员会议事规则》。

（14）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

关联董事缪文彬先生、缪志强先生和缪双大先生回避了本次表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）。

（15）审议通过《关于制定公司〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

（16）审议通过《关于开展期货投资业务的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）。

（17）审议通过《董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）。

（18）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）。

（19）审议通过《关于对外借款的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）。

（20）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）。

以上议案（1）、（3）、（5）、（10）、（11）、（14）、（16）、（18）、（19）尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年四月二十五日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-044

双良节能系统股份有限公司

八届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司八届五次监事会于2023年4月24日在江阴国际大酒店会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席马培林先生主持,经审议一致通过了以下议案：

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

2、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2022年年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（年度内部控制审计报告》。

4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

公司2022年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合公司生产经营情况和发展战略，未损害中小股东的合法权益，符合公司及全体股东的利益，审议决策程序规范、有效。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）。

5、审议通过《关于发布2022年度社会责任报告（ESG报告）的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）报告》。

6、审议公司《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意：1票，反对：0票，弃权：0票

上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，对本议案监事会无法形成决议，需直接提交股东大会审议。

详情请见公司于上海证券交易所网站（）。

7、审议通过《关于开展期货投资业务的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

公司开展期货投资业务是为了充分运用金融衍生工具规避公司主要原材料的价格波动，减少经营利润的不确定性以控制经营风险，具有一定的必要性。公司开展期货投资业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次开展期货投资业务。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）。

8、审议通过《董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）。

9、审议公司《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

经审核，监事会认为：公司本次为全资子公司提供担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定，有利于保障全资子公司的正常生产经营及产能建设，风险可控，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）。

10、审议公司《关于对外借款的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（）。

以上议案1、2、4、6、7、9、10将提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年四月二十五日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-045

双良节能系统股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构性质：特殊普通合伙企业

（2）统一社会信用代码：913200000831585821

（3）首席合伙人：郭澳

（4）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

（6）是否曾从事过证券服务业务：是

（7）职业风险基金计提：2021年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,455.32万元。

（8）职业保险累计赔偿限额：15,000.00万元

（9）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

（二）天衡会计师事务所人员信息

（三）天衡会计师事务所业务规模

（四）投资者保护能力

（五）独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到证监会行政处罚1次（涉及从业人员2人次）、受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3次（涉及从业人员6人次）。

（六）项目成员信息

1、人员信息

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（七）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。

2022年度公司审计费用为130万元（不含税），其中财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用30万元。2021年度公司审计费用为120万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

经董事会审计委员会审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。

审计委员会就关于续聘公司2023年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事就拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函，表示对此事项事前知悉且同意提请公司董事会审议。

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求，且目前正为公司提供审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解。在对公司2022年度财务和内控审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2022年度财务审计和内控审计工作的要求。我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（三）董事会意见

2023年4月24日，公司八届二次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。聘期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

（四）生效日期

该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年四月二十五日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-048

双良节能系统股份有限公司关于

预计2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2023年4月24日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届二次董事会和八届五次监事会，分别审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事回避了表决，其余非关联董事、监事一致审议通过该议案。该议案尚需获得公司2022年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、公司独立董事就本议案进行了事前认可：“我们在提请董事会审议前，已经认真审阅了本次2023年度日常关联交易预计的有关资料，认为公司本次预计的与关联方的日常关联交易均为根据公司实际经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司八届二次董事会审议，该议案尚需提请股东大会审议。”

3、公司独立董事对日常关联交易发表意见如下：

1）本次预计的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要，有利于公司业务持续发展；

2）公司本次日常关联交易预计事项在董事会审议前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法；

3）独立董事认为，在对该项关联交易进行表决时,3名关联董事均回避了表决，因此关联交易的表决程序合法；

4）本次预计的日常关联交易定价原则是：遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。因此本次预计的日常关联交易未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

关于前次日常关联交易的预计和执行情况，截至2022年12月31日，公司与相关公司实际发生交易情况如下：

单位：万元，人民币

二、2023年度日常关联交易预计

公司及其下属子公司2023年度日常关联交易预计金额和类别见下表：

三、关联方介绍和关联关系

（一）江苏双良锅炉有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320281718651128M

注册地址：江苏省江阴市临港街道利港西利路115号

法定代表人：于民华

注册资本：3,000万美元

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：生产锅炉、压力容器及其零配件；锅炉安装、修理、改造业务；从事金属材料、玻璃制品、机械设备、五金产品、日用品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关系

江苏双良锅炉有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（二）慧居科技股份有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320281561778963L

注册地址：江阴市利港街道双良路15号2楼202室

法定代表人：耿鸣

注册资本：22,600万元

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：智能家居产品的研发；热力工程的设计、施工、安装、维修、技术咨询服务；合同能源管理；纺织品、服装及家庭用品、文化用品、体育用品及器材、药品、医疗器械、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、通用机械及配件、五金产品及电子产品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；信息技术领域的技术咨询；计算机软件开发、设计、销售；信息系统集成服务；工业机器人的制造；蒸汽、热水、电子产品、照相器材、计算机软硬件及其辅助设备的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备安装、维修；验光、配镜；仓储服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布国内广告；货运代理；电子商务的技术开发；家庭服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与本公司关系

慧居科技股份有限公司（包括其子公司，下同）与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（三）北京中创融资租赁有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91110107053563771Q

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8108房间

法定代表人：马培林

注册资本：30000万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询与担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、与本公司关系

北京中创融资租赁有限公司法定代表人马培林先生为本公司监事会主席。

（四）无锡混沌能源技术有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320211MA1XER9U1F

注册地址：无锡市经济开发区清舒道99号雪浪小镇10号楼1、2层

法定代表人：王珏

注册资本：2,207.79万CNY

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；物业管理；对外承包工程；软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务；科技推广和应用服务；节能管理服务；网络与信息安全软件开发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与本公司关系

无锡混沌能源技术有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（五）、江苏双良科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320281713260785U

注册地址：江阴市临港街道西利路115号301室

法定代表人：缪文彬

注册资本：160,000万CNY

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：软件开发；电机及其控制系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；特种设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；热力生产和供应；煤炭及制品销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品制造；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与本公司关系

江苏双良科技有限公司（包括其分公司和子公司，下同）与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（六）江阴国际大酒店有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320281607985766X

注册地址：江苏省江阴市澄江西路299号

法定代表人：缪舒炎

注册资本：1,680万美元

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：住宿及相关服务[限餐饮服务（特大型餐馆，含凉菜，含生食海产品，不含裱花蛋糕）、KTV包间服务、理发店、公共浴室、酒吧、游艺厅（限棋牌室、健身房、保龄球馆、网球馆、桌球室、乒乓球室）；附设卖品部（在酒店客人范围内零售各类预包装食品、书报刊、日用百货、服装、工艺美术品）；商务中心服务]；会议及展览服务、大型活动组织服务、各种项目的策划服务与公关服务；日用品、化妆品、食品、保健品、电子产品、针织品、纺织品、首饰、鞋帽、箱、包的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 许可项目：餐饮服务；食品生产；食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：餐饮管理；农副产品销售；停车场服务；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与本公司关系

江阴国际大酒店有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（七）江苏双良氨纶有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9132028173827629X1

注册地址：江阴市利港街道双良路15号

法定代表人：刘建兵

注册资本：2,800万美元

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：生产差别化化学纤维及氨纶高新技术化纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关系

江苏双良氨纶有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（八）江苏利士德化工有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：913202810782515986

注册地址：江阴市利港镇双良工业园双良路27号

法定代表人：缪晓杰

注册资本：5,500万美元

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：在港口区域内提供以下服务：化学产品的装卸、仓储（涉及危险品的凭港口危险货物作业附证所列范围及区域经营），为船舶提供码头设施服务，为国内、国际航行船舶提供淡水供应； 生产苯乙烯[抑制了的]及其副产品氢[压缩的]和焦油、聚苯乙烯珠体[可发性的]、乙苯、甲苯；从事公司自产产品同类商品（限危险化学品经营许可证所列范围和方式）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关系

江苏利士德化工有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（九）江苏恒创包装材料有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：913202817500477725

注册地址：江阴市利港街道双良路1号

法定代表人：郭华山

注册资本：1,350万美元

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：生产光解膜、多功能膜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关系

江苏恒创包装材料有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（十）江苏舒康包装材料有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320281747331588B

注册地址：江阴市利港街道双良路1号

法定代表人：郭华山

注册资本：1,200万美元

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：生产光解膜、多功能膜及包装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关系

江苏舒康包装材料有限公司与本公司拥有共同的实际控制人缪双大先生。

（十一）江苏双良环境科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320281MA1W3GGC81

注册地址：江阴市申港街道申泰路99号

法定代表人：缪志强

注册资本：10,000万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

（下转B463版）

本版导读

双良节能系统股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-25